Мастер оригинальной фантастики Майкл Суэнвик в третий раз возвращается в мир технофэнтези, где владеющие магией эльфы соседствуют с железными драконами. Сюжетно книги серии никак не связаны. Героиню романа Кейтлин, молодого пилота разумного механического дракона, ложно обвиняют в убийстве. Кейтлин вынуждена скрываться в полном экзотических существ мегаполисе, надеясь отыскать там свидетеля, чьи показания смогут вернуть ей доброе имя. Однако девушка не подозревает, что события, в которые она втянута, изменят мир навсегда…